Tokonome Mamori es transferida hacia Mermaid -una isla artificial en cuarentena permanente para gente con superpoderes-. Cuando Mamori es atacada, una nueva estudiante llamada Mirei la salva. El enemigo no se detiene y pronto terminan acorraladas. Justo cuando piensan que no hay esperanza, Mirei besa a Mamori, Mamori se convierte en una espada. Mirei empuña esa espada y lanza el contraataque en contra de sus enemigos.