Después de la muerte de sus padres, Shinpei Ajiro vivió con las hermanas Kofune, Mio y Ushio, pero desde entonces se mudó a vivir solo a Tokio. Pero después de que Ushio falleciera ahogada mientras intentaba salvar a una niña llamada Shiori Kobayakawa, regresa a casa para llorar su partida. Sin embargo, unos extraños moretones alrededor del cuello de Ushio ponen en duda la causa de su muerte. Dando un paso atrás, Shinpei se convence de que debe haber otra explicación. Entidades peligrosas deambulan entre los isleños, y una extraña visión de la difunta Ushio le pide que "salve a Mio" como su pedido final. Está seguro de que algo está pasando, y la muerte de Ushio es solo una pieza del rompecabezas, comenzando una perturbadora historia llena de muchos misterios y situaciones a cada cual más aterradora.